Принципы формирования модельного портфеля

Наш модельный портфель: Fine Wine 25

C 1 января 2013 года мы изменили свой подход к ведению модельного портфеля. Предыдущий модельный портфель, созданный в 2008 году и с тех пор не испытавший изменений, давно устарел и был уже неактуален. И вот в начале 2013 года мы применили новый подход. Был создан настоящий, актуальный модельный портфель с нуля, отвечающий идеальным взглядам нашего винного управляющего на винный инвестиционный портфель, с правом покупать и продавать вина из состава портфеля на усмотрение управляющего.

Правила составления модельного портфеля, которых мы будем придерживаться и впредь:

  • Портфель всегда состоит из 25 вин (т.е. 25 позиций в портфеле);
  • В портфеле всегда вина минимум от 5 производителей, минимум 5 разных миллезимов;
  • Все вина имеют рейтинг от 90 баллов и выше от известных винных критиков (как Роберт Паркер);
  • Красные вина Бордо должны составлять не менее 90% рыночной стоимости портфеля;
  • Используемые цены: Liv-ex market prices;
  • Покупки, продажи, содержание портфеля не облагается налогами, никаких комиссий не взимается, издержек по содержанию портфеля нет;
  • Первоначальная покупка была сделана из расчёта 25 разных вин по одному ящику (12 бутылок по 0,75) на усмотрение нашего управляющего. В дальнейшем добавлять деньги в портфель не допускается. Вся прибыль от продаж реинвестируется. Продажи и следующие покупки вин осуществляются на усмотрение управляющего, в любое время, в любом количестве (при соблюдении вышеуказанных лимитов по портфелю)
  • Допускается временное наличие кэша в портфеле (в ожидании будущих покупок) в размере до 100% от стоимости портфеля.


На первоначальные покупки было виртуально потрачено 188,988- евро.

Наш «модельный портфель» является скорее иллюстрацией возможности заработать прибыль на винных инвестициях, и иллюстрацией наших способностей превзойти винные индексы. В реальности он не служит нам моделью для составления реальных клиентских портфелей, потому что в большинстве случаев нет смысла в такой широкой диверсификации, нет интереса покупать малое количество товара, нет реальной возможности купить редкие вина и старые миллезимы. Каждый клиентский портфель – всегда индивидуален и не похож на все остальные.

Копирайт © 2017 Fine Wine Experts Ltd. Все права защищены.